Dragerne er næsten forsvundet fra kongeriget Bayala, og derfor svækkes alfernes magiske kræfter. Alfeprinsesserne Sera og Surah bliver henrykte, da de opdager, at de har nøglen til at redde verden: et drageæg! Nu skal søstrene nå frem til dragebjergene, og de begiver sig ud på en farefuld færd ind i det ukendte …