Da radiojournalisten Johnny (Joaquin Phoenix), bliver tvunget til at passe af sin niårige nevø Jesse, har han intet andet valg end at tage drengen med på forretningsrejse. Nu skal Johnny for første gang i sit liv tage sig af et barn. Jesse er en udfordring - usædvanligt verbal og klarsynet, men ligesom andre niårige balancerer han på grænsen mellem barndom og ungdom. Under sin rejse med Jesse lærer Johnny meget om både ansvar og kærlighed - men måske endnu mere om sig selv.