Patricia Clarkson spiller Juliette, en gift kvinde, som er strandet i Cairo, mens hun venter på sin mand. Den farverige storby og alle dens mysterier frister hende, og snart bliver Juliette forført af hendes mands ven, Tariq. Sammen oplever de Cairos pulserende liv og en kort, men hed affære, der er lige så fuld af liv, som storbyens labyrintiske gader.