Den 21. december, går et af julemandens rensdyr på pension, og nu skal julemanden i sidste time finde en erstatning! Da Elliot og hans gode ven Hazel drager mod Nordpolen for at deltage i udvælgelsen af det nye rensdyr, opdager Hazel at julen er på katastrofekurs, og som om det ikke var nok, truer en ond dronning, Elliots og Hazels venner. Elliot står nu i et ubegribeligt dilemma, men hvad skal han vælge? At redde sine venner eller at følge sine drømme og redde julen?