Ernest og Celestine rejser tilbage til Ernests hjemland Vrøvlistan, for at få repareret hans ødelagte violin. Dette eksotiske land er hjemsted for verdens bedste musikere og musikken fylder konstant luften med glæde. Men da de ankommer, opdager vores to helte, at alle former for musik har været forbudt i årevis - og et liv uden musik er helt utænkeligt for dem begge. Sammen med deres venner og en mystisk maskeret fredløs, må Ernest og Celestine gøre deres bedste, for at bringe musik og glæde tilbage til bjørnenes land.