London, den 3. september 1939. "Psykoanalysens fader," Sigmund Freud, indkalder forfatteren og Oxford-teologen C.S. Lewis til sit hjem i London. Freud og hans familie var flygtet fra Wien året før for at undslippe Hitlers invaderende styrker. På denne dag engagerer to af det tyvende århundredes største intellekter sig intimt i en monumental samtale om troen på menneskehedens fremtid og Guds eksistens.