15- årige Mortens liv vendes på hovedet, da hans forældre bliver skilt. Moren rammes af en depression, og faren vil pludselig hellere bruge tid med sin nye kæreste og hendes børn end med Morten. Gennem klassekammeraten Behrouz finder Morten et nyt fællesskab blandt indvandrerdrengene fra kvarteret. Men det er ikke uden omkostninger at stille sig med et ben i hver lejr i et kulturelt splittet miljø. Efter 11. september koger hadet over. Det får konsekvenser for Mortens venskab med Behrouz og tvinger ham til at finde sit eget ståsted i tilværelsen