Terry får et nyt liv, da han gennemgår en hjertetransplantation. Men han har fået meget mere end bare et nyt hjerte. Terry begynder at få mystiske og uhyggelige hallucinationer, og det går op for ham, at hjertedonoren blev myrdet. Morderne er stadig på fri fod, og de stopper ikke, før de også har slået Terry ihjel...