Den unge falk Kai drømmer om, at blive optaget i Zambezias seje forsvarspatrulje, Tordenfuglene. Men da Kai møder op til optagelses-prøven, går det op for ham, at det ikke bliver helt så nemt, som han troede. For når man stikker næbbet frem, får man ofte en lang fjer lige i smasken, og den skrappe træner Ajax har sit ørneblik rettet mod Kai. I aftenmørket danner den listige leguan Budzo alliance med de utroligt grimme Marabu-storke for at ødelægge Zambezia, og de tager Kais far til fange. Nu gælder det for Kai og hans nye veninde Zoe om at pudse fjerene, spidse næbbet og få vingefanget sat i gear for at redde Kais far og hele Zambezia.