Teenagedrengen Addi bor i Reykjavik sammen med sin lillesøster og synske mor. Efter en brutal hændelse inviterer han mobbeofferet Balli med i sin gruppe af voldelige outsiders. Gruppen får dagene til at gå med fest og grænsesøgende påfund. Samtidig begynder Addi at opleve besynderlige drømme og syner, som udløser en ulmende forandring i ham og hans forhold til de andre drenge. Da Ballis voldelige stedfar kommer ud af fængslet, sættes vennegruppens sammenhold på den ultimative prøve.