Woody Allens karriere strekker seg over 50 år og nesten like mange filmer. Denne gangen befinner vi oss på Coney Island i 1950-tallets New York. Historien sees gjennom øynene til en ung badevakt, spilt av Justin Timberlake. Han forteller oss en historie om en middelaldrende karuselloperatør (Jim Belushi) og hans kone (Kate Winslet) som strever med å få endene til å møtes. En dag returnerer den fortapte datteren deres (Juno Temple) og selvsagt - siden det er en film av Woody Allen - oppstår flere mellommenneskelige komplikasjoner.