Den unge falken Kai drømmer om å bli opptatt i Zambezias forsvarspatrulje Tordenfuglene. Men da Kai møter opp til opptaksprøven, går det opp for ham at det ikke blir så lett som han trodde, og den nådeløse treneren Ajaz har sitt ørneblikk rettet mot Kai hele tiden. Samtidig, i aftenmørket, danner den listige Iguanaen Budzo en allianse med marabustorkene for å ødelegge Zambezia, samtidig som de tar Kais far til fange. Nå gjelder det for Kai og hans nye venninne Zoe om å spisse nebbet og få vingene i gir for å redde Kais far og hele Zambezia.