Den magiske makten til feene blir svakere siden dragene nesten har forsvunnet fra kongeriket Bayala. Feprinsessene Sera og Surah blir henrykte når de oppdager at de har nøkkelen til å redde verden: et drageegg! Nå må søstrene komme seg til dragefjellene, og de begir seg ut på en eventyrlig reise inn i det ukjente …