Brødrene Frank og Chris Pierzynski vokste opp sammen i det harde nabolaget i Brooklyn, men er allikevel endt opp på helt forskjellige spor i livet. Nå i 1973 er Frank (Billy Crudup) sjef for den lokale NYPD avdelingen, og Chris (Clive Owen) er ved å avslutte en 12 års fengselsstraff for mord. Da Chris blir prøveløslatt forsøker han – for familiens skyld – å motstå fristelser fra sitt kriminelle liv, men blir snart fanget av sin fortid. Med risiko for å miste sin jobb og med sin brors skjebne mellom hendene, må Frank ta beslutningen på hvor hans sanne lojalitet ligger.