Når radiojournalisten Johnny (Joaquin Phoenix) må passe sin ni år gamle nevø Jesse, har han ikke noe annet valg enn å ta gutten med på forretningsreise. Det er første gang i livet at Johnny må ta seg av et barn. Jesse er en utfordring - uvanlig verbal og klarsynt, men som andre niåringer balanserer han på grensen mellom barndom og ungdomstid. Under reisen med Jesse lærer Johnny mye om både ansvar og kjærlighet - men kanskje enda mer om seg selv.