Den 21. desember går et av nissens reinsdyr av med pensjon, og julenissen må finne en erstatning i siste øyeblikk. Da Elliot og hans gode venn Hazel reiser til Nordpolen for å konkurrere i utvelgelsen av det nye reinsdyret, oppdager Hazel at julen er på vei mot katastrofe. Og som om det ikke var nok truer en ond dronning Elliots og Hazels venner. Nå befinner Elliot seg i et vanskelig dilemma, men hva skal han velge? Å redde sine venner, eller å følge drømmen sin og dermed også redde julen?