11-årige Emma er ei fantasifull jente som føler seg glemt av sin store familie. Emma elsker eventyrlige vesener, og da hun møter selveste Julenissen Nicholas og hans kone Julie, blir det begynnelsen på en heseblesende reise inn i Alveriket. Sammen skal de nemlig redde Nicholas og Julies nyfødte datter fra den forbitrede Alvedronning, som har forbudt kjærlighet i Alveriket. Emma får uventet hjelp av den nysgjerrige alvegutten, Rod, og de oppdager at for å få barnet tilbake og redde kjærligheten i Alveriket, må de finne Alvedronningens frosne hjerte.