Ernest og Celestine reiser tilbake til Ernests land, Tulleby, for å fikse den ødelagte fiolinen hans. Dette eksotiske landet er hjemsted for de beste musikerne på jorden, og musikk konstant fyller luften med glede. Men ved ankomst oppdager våre to helter at alle former for musikk har vært forbudt i mange år og for dem er et liv uten musikk utenkelig. Sammen med vennene sine og en mystisk maskert helt må Ernest og Celestine sørge for å bringe musikk og lykke tilbake til bjørnenes land.