Via de voksne rundt seg konfronteres Frederik med dyriske lyster, svik, død, hat og misunnelse. Foreldrene hans elsker ikke hverandre, og moren innleder et forhold med Frederiks ubehagelige lærer. Når faren blir drept, velger Frederik å stenge seg inne i skikkelsen «Menneskedyret» som ser og hører alt i en ulykkens rus.