Lumi og Talvi har vært uatskillelige hele livet – helt til skjebnen plutselig skiller dem, og Lumi ender i nissenes land. Her arbeider nissene med å lage gaver til barn over hele verden, men de er svært mistenksomme når et ‘ekte’ menneskebarn uventet dukker opp i deres trygge verden. En nisse ved navn Pyry er imidlertid ikke redd for den fremmede og tar nysgjerrig imot Lumi. Pyry elsker nye eventyr, og vennskapet mellom ham og Lumi fører dem ut på en spennende reise gjennom nissenes magiske verden, som er full av overraskelser og julemirakler. Gled deg til en magisk og visuelt imponerende eventyrfilm for hele familien.