Lumi og Talvi har været uadskillelige hele deres liv – indtil skæbnen pludselig skiller dem ad, og Lumi ender i nissernes land. Her arbejder nisserne med at lave gaver til alverdens børn, men de er meget mistroiske, da et ’rigtigt’ menneskebarn uventet dukker op i deres trygge verden. En nisse ved navn Pyry er dog ikke bange for den fremmede og tager nysgerrigt imod Lumi. Pyry elsker nye eventyr, og venskabet mellem ham og Lumi fører dem ud på en spændende rejse gennem nissernes magiske verden, som er fuld af overraskelser og julemirakler. Glæd dig til en magisk og visuelt imponerende eventyrfilm for hele familien.