Noredin (Fares Fares) er en korrupt politietterforsker i Kairo, som tyr til tabletter og alkohol for å holde hodet over vannet i et rettssystem på kanten av sammenbrudd. Dagens faste rutine er som regel å presse penger av lokale kriminelle, men når en kjent sangerinne blir funnet død på The Nile Hilton Hotel, havner saken på Noredins bord. Det ser ut som et trivielt sjalusidrama, men viser seg snart å være mer komplisert enn antatt, og sporene fører helt inn i den politiske maktelitens innerste sirkler. Noredins syn på rett og galt blir farlig når han blir dratt inn i en mørk labyrint av prostitusjon, mord, maktmisbruk og skjulte politiske motiver.