När den struliga tolvåringen Jacob Felsen blir ivägskickad till internatskolan kastas han rätt in i alla unga människors värsta mardröm. Skolan visar sig vara ett läskigt gammalt kråkslott där det bara finns sex andra unga värstingar och två hotfulla, mystiska lärare. Livet på internatskolan blir allt mer skrämmande och Jacob måste övervinna sina rädslor för att hitta styrkan för att kunna överleva.