Filmen bygger på Peter Turners memoarer och följer den lekfulla och passionerade relationen mellan Turner (Jamie Bell) och den excentriska Oscars®belönade skådespelerskan Gloria Grahame (Annette Bening) i Liverpool 1978. Det som börjar som en het affär mellan en legendarisk femme fatale och hennes unge älskare utvecklas snabbt till en djupare relation i vilken Turner är den som Gloria söker tröst hos. Deras kärlek och livslust sätts på svåra prov av händelser som de inte rår över.