I den här surrealistiska psykologiska thrillern återvänder en man (Nicolas Cage) till den idylliska stranden från sin barndom för att surfa med sin son – men möts av lokalbefolkningen och deras stenhårda regel: ”Bor du inte här, surfar du inte här.” Bitter men fast besluten att surfa på sin strand – och köpa huset i närheten där han växte upp – utsätts han för prövningar av både kropp och själ som driver honom hela vägen till gränsen