Ett independent-filmteam från Seattle ställs inför den bistra verkligheten när de får veta att deras senaste filmskapelse inte kommer att visas på någon av de största festivalerna. Teamet har haft stora framgångar och nyheten får dem att nå absoluta botten. Det är med tunga hjärtan som de manar på varandra att ta sig i kragen och fortsätta med förarbetet till deras nästa långfilm. Filmen är ett metadrama som ger en ofiltrerad inblick bakom kulisserna i den stenhårda independentfilmbranschen