On vuosi 1910 Pariisissa. Elokuvateatterin koneenkäyttäjänä työskentelevä ujo Emilie joutuu höpsön ystävänsä Raulin kanssa keskelle jännittävää seikkailua. Lähettinä työskentelevän Raulin sähläyksen seurauksena hän luo vahingossa hirviön, joka karkaa Pariisin varjoisille kujille. Kaunis ja hyväsydäminen laulajatar Lucille on valmis ottamaan musikaaliseksi paljastuneen hirviön siipiensä suojaan, mutta ennakkoluuloiset kaupunkilaiset eivät näe otuksen rujon ulkokuoren alle. Hyppää mukaan satumaiseen seikkailuun!