Francis, paperiton pakolainen yrittää löytää paikkaansa kylmässä Berliinissä ilman työlupaa. Hän saa lyhyitä keikkoja, ja koittaa rakentaa uutta elämäänsä suoraselkäisesti, mutta antaa pian periksi karismaattiselle huumediileri Reinholdille ja tämän tarjoukselle helpon rahan tekemisestä. Francis imaistaan sisään kaupungin rikollisen yöelämän sykkeeseen, ja hän rakastuu Miezeen, prostituoituun. Unelma yhteisestä elämästä herää, mutta Francis saa huomata, että ne jotka luottavat Reinholdiin, saavat maksaa siitä korkean hinnan… Ohjaaja Burhan Qurbanis päivittää klassikkoromaanin upeasti tähän päivään.