Johnny (Joaquin Phoenix) on toimittaja, joka joutuu täysin yllättäen huolehtimaan sisarenpojastaan Jessestä (Woody Norman) ja ottamaan tämän mukaansa työmatkalle. Johnny joutuu ensimmäistä kertaa yksin vastuuseen lapsesta, ja Jesse onkin melkoinen tapaus: erittäin puhelias ja uskomattoman tarkkanäköinen. Mutta kuten kuka tahansa 9-vuotias, hän tasapainoilee yhä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa. Viettäessään aikaa tien päällä Jessen kanssa Johnny huomaa oppivansa rakkaudesta, vastuusta, ja ehkä kaikista eniten, itsestään.