Juuri ennen jouluaattoa yksi joulupukin poroista jää eläkkeelle, ja joulupukin pitää pikaisesti löytää sille seuraaja. Elliot ja hänen ystävänsä Hazel lähtevät pohjoisnavalle seuraamaan uuden poron valintaa vain huomatakseen että joulusta on tulossa täysi katastrofi. Lisäksi ilkeä kuningatar uhkaa Elliotin ja Hazelin ystäviä! Elliot on vaikean valinnan edessä: pelastaako hän ystävänsä, vai toteuttaako hän unelmansa ja pelastaa joulun?