Lontoo, 3. syyskuuta 1939. Psykoanalyysin isänä tunnettu Sigmund Freud kutsuu kotiinsa kirjailija ja teologi C.S. Lewisin (Matthew Goode). Freud ja hänen perheensä olivat paenneet Hitlerin joukkoja Wienistä edellisenä vuonna. Eräänä syksyisenä päivänä nämä kaksi viime vuosisadan ehkä älykkäintä ihmistä antautuvat mittavaan ja intiimiin istuntoon, aiheinaan muun muassa ihmiskunnan tulevaisuus, Jumalan olemassaolo ja ihmissuhteet.