Nykyaikainen, outo maaseutu kuvaelma ihmisistä ennen ja jälkeen kastetilaisuuden, hautajaisten ja häiden. Poika, nimeltä Frederik kohtaa ympärillä elävien aikuisten kautta heidän eläimelliset halut, hylkäämisen, vihan, kateuden kuin kuoleman. Hänen vanhempansa eivät rakasta toisiaan ja äiti aloittaa suhteen Frederikin epämiellyttävän opettajan kanssa. Frederikin isän kuoltua, päättää hän lukita itsensä yli-ihmishahmoonsa ”Ihmispetoon”, joka kuulee ja näkee kaiken mitä muut eivät voi. Hänestä tulee säälimätön tarkkailija, joka vaistomaisesti paljastaa valheita ja petoksia. Vaikka tarina nähdäänkin lapsen silmin, kertoo se aikuisista aikuisille.