Elokuvantekijä Leo etsii susia Etelä-Ranskassa. Retken aikana hänet viettelee vapaamielinen ja dynaaminen paimentyttö Marie. Yhdeksän kuukautta myöhemmin Marie synnyttää heidän lapsensa. Synnytyksen jälkeistä masennusta poteva Marie menettää uskonsa Leoon, joka tulee ja menee miten sattuu. Marie päättää jättää sekä Leon että lapsen. Yhtäkkiä Leo on yksin vauvan kanssa.