Noredin (Fares Fares) on korruptoitunut kairolaispoliisi, joka järjestelmällisesti kiristää paikallisilta rikollisilta rahaa. Pillereillä ja alkoholilla hän pitää itseään pinnalla romahtamisen partaalla olevassa oikeusjärjestelmässä. The Nile Hilton Hotelista löydetään kuolleena tunnettu laulaja, jonka murhan Noredin saa tutkittavakseen. Juttu näyttää aluksi pelkältä mustasukkaisuusdraamalta, mutta osoittautuu pian oletettua mutkikkaammaksi, ja jäljet johtavat poliittisen valtaeliitin sisäpiiriin. Noredin alkaa kyseenalaistaa omaa moraaliaan tullessaan vedetyksi prostituution, murhan, vallan väärinkäytön ja salattujen poliittisen motiivien pimeään labyrinttiin.