Surrealistisessa psykologisessa trillerissä mies (Nicolas Cage) palaa lapsuutensa idylliselle rannalle surffaamaan poikansa kanssa – mutta paikalliset ottavat hänet vastaan armottomalla säännöllä: ”Jos et asu täällä, et surffaa täällä.” Katkerana mutta päättäväisenä surffata omalla rannallaan – ja ostaa lähistöllä sijaitseva talo, jossa hän varttui – hän joutuu sekä ruumiin että sielun koetuksille, jotka vievät hänet aivan äärirajoille.