Rapistuneessa Lost Riverin kaupungissa kahden pojan yksinhuoltajaäiti Billy vedetään mukaan mustanpuhuvan alamaailman syövereihin, hänen yrittäessään säilyttää kotitalonsa ja pitää huolta perheestään. Samanaikaisesti hänen teini-ikäinen poikansa Bones löytää kaupungin vaiettujen salaisuuksien jäljille ajautuen tahtomattaan mukaan odottamattomalle matkalle. Pelastaakseen perheensä on heidän molempien sukellettava yhä syvemmälle salaisuuksien verkostoon, vain luottaen sokeasti rakkaimpiinsa.